Finance Un gros crédit en cours de syndication pour Altran

21:00  11 janvier  2018
21:00  11 janvier  2018 Source:   Boursier

S&P et Moody's notent la dette d'Altran dans le haut de la catégorie spéculative

  S&P et Moody's notent la dette d'Altran dans le haut de la catégorie spéculative Les agences ont commencé à suivre le dossier, dans le cadre du rachat d'AricentEn marge du rachat d'Aricent, Altran fait son entrée dans l'univers des sociétés dont la dette est notée par des agences, une nécessité pour convaincre les créanciers dans le cadre du montage financier proposé, qui passe notamment par un important prêt sécurisé et un crédit relais. Standard & Poor's et Moody's ont noté respectivement la société "BB" et Ba2", ce qui correspond au même niveau dans les échelles des deux agences, c'est-à-dire en catégorie spéculative, deux crans sous la catégorie d'investissement. La perspective d'évolution est stable pour les deux notes.

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Les fonds seront utilisés au rachat d'Aricent...

Altran a lancé la syndication d'un prêt à terme senior assorti de sûretés dans le cadre du rachat d'Aricent. Ce "Senior Secured Term Loan B" aura un montant de 2,125 milliard d'euros, initialement garanti par Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs et Morgan Stanley. Il sera composé d'une tranche en euros et d'une tranche en dollars. Il sera utilisé, avec un crédit-relais de 250 ME, pour le paiement du prix d'acquisition et pour le remboursement anticipé d'une partie de la dette à moyen et long terme du groupe.

La société de conseil a convoqué une assemblée générale extraordinaire le 26 janvier pour autoriser une augmentation de capital de 750 ME, pour participer au financement de l'acquisition. Les fonds levés seront en partie consacrés au remboursement partiel du crédit syndiqué et du crédit-relais. A l'issue de la syndication de la dette et de l'augmentation de capital, la dette nette d'Altran avoisinera 1,4 MdE, soit un ratio d'endettement net de 3,2 fois sur la base de l'EBITDA pro-forma ajusté de 449 ME au 30 septembre 2017 (hypothèse sur 12 mois, dont 25 ME de synergies incluses). Le management veut abaisser le ratio à 2,5 fois dans un délai de deux ans après l'acquisition.

Reuters © Reuters Reuters

The Gifted : une saison 2 pour la série X-Men .
De nouvelles aventures pour les mutants ! La série X-Men The Gifted, lancée en octobre dernier sur la FOX (et diffusée chez nous depuis décembre sur Canal + Séries), a été renouvelée en marge de la diffusion de son épisode de fin de saison. Pour rappel, les héros de The Gifted sont les membres d'une famille traquée par les autorités après que les deux enfants du couple se soient découverts des super-pouvoirs. Leur père Reid travaille justement pour cette section anti-mutante, mais se retourne contre son employeur pour protéger les intérêts des siens, alors qu'il n'avait jusqu'ici eu aucun scrupule à traquer et à emprisonner les mutants. La famille trouve alors refuge dans un groupe clandestin de mutants et malgré une méfiance réciproque, vont trouver un terrain d'entente pour lutter ensemble contre le gouvernement et leurs redoutables Sentinelles. The Gifted : découvrez les premières minutes de la série X-MenQuid de Bryan Singer ?Le renouvellement de The Gifted interroge toutefois sur l'implication du réalisateur Bryan Singer dans la suite du show, objet récemment de plusieurs accusations de harcèlement sexuel (entraînant notamment son renvoi du film Bohemian Rhapsody).Réalisateur du pilote, Singer avait bénéficié d'un crédit honorifique de producteur délégué, mais ne s'était toutefois pas impliqué personnellement dans le développement du reste de la série. Des discussions sont actuellement en cours pour retirer son nom du générique pour la prochaine saison de The Gifted.The Gifted est la deuxième nouveauté renouvelée cette saison par la FOX après The Orville, la parodie de science-fiction signée Seth MacFarlane.

Source: http://fr.pressfrom.com/actualite/finance/-74938-un-gros-credit-en-cours-de-syndication-pour-altran/

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